Яркие неоновые вывески и оживлённые улицы Сан-Франциско 80-х создают ощущение обычной городской жизни, в которой никто не подозревает о смертельной угрозе, скрывающейся буквально под ногами. Режиссёр мастерски играет на контрасте между шумными центральными районами и пустынными, тёмными пространствами под городскими мостами, куда после заката редко заходит кто-то кроме бездомных и случайных...
Сюжет картины разворачивается вокруг обычного американского подростка Майкла Харлана, который никак не может придумать тему для обязательного школьного научного доклада. В поисках необычного экспоната, который впечатлит учителей и одноклассников, он решает обследовать заброшенную территорию, на которой раньше располагался военный склад Министерства обороны.