Экранизация культового романа Джеймса Болдуина от режиссера Барри Дженкинса, уже известного по ленте «Лунный свет», переносит зрителя в Гарлем 1970-х годов, где 19-летняя Тиш готовится к свадьбе с 22-летним скульптором Фонни и ждёт от него первого ребенка. Влюбленные только начинают строить общую жизнь, когда неожиданно Фонни оказывается под ложным обвинением в изнасиловании — его подставил...
1944 год, Германия. 15-летняя Лейна живёт в постоянном страхе: дочь немки и афроамериканского солдата, она вынуждена скрывать своё происхождение, потому что нацистская идеология считает людей с тёмной кожей «неполноценными», их отправляют в концлагеря или казнят на месте. Ещё подросток, она уже успела потерять друзей и привыкнуть к тому, что каждый незнакомый человек может стать угрозой.