Завершающие месяцы 1989 года в Токио, когда мир затаил дыхание в ожидании грядущих перемен, становятся фоном для напряженной личной драмы молодой американки Люси, которая несколько лет назад сбежала от тяжелых семейных проблем в Японию и работает переводчиком, стараясь не привлекать к себе внимания и не контактировать с окружающими больше необходимого.
Действие фильма разворачивается в послевоенной Японии, страну только что покинули американские оккупационные войска, а в городе еще царит разруха и нестабильность, когда местные криминальные группировки пытаются занять пустующие ниши власти. Американский военнопленный Ник случайно оказывается свидетелем казни члена якудза Киёси: повешенного вынимают из петли в последний момент, и это спасение...