Туманные утра на берегу шотландского озера часто оказываются куда интереснее тихих школьных уроков для обычного мальчика, который любит бродить по берегу в поисках необычных находок. Однажды его внимание привлекает крупное, покрытое чешуёй яйцо, которое он забирает домой, не подозревая, что из него вскоре вылупится существо из древних кельтских легенд — водный конь, похожий на маленького дракона.
Вторая часть масштабной кинотрилогии Питера Джексона по роману Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец», снятая при участии новозеландских и американских кинокомпаний, продолжает эпическую историю борьбы за судьбу Средиземья. Действие разворачивается сразу после событий первой части: Братство Кольца распалось, а единственная возможность остановить власть Темного властелина Саурона — уничтожить...