Терри Гиллиам не стал снимать биографическую драму о создателях знаменитых сказок, а представил братьев Гримм в совершенно неожиданном авантюрном ключе. Действие разворачивается в Германии эпохи Наполеоновских войн: Уилл и Якоб Гримм путешествуют по деревням, зарабатывая на жизнь тем, что придумывают истории о нечисти и «изгоняют» её за плату, обманывая простых жителей.
Десять лет прошло с тех пор, как Джон Бренник сорвал планы корпорации Мен-Телл по созданию закрытых тюремных комплексов для неудобных свидетелей, и теперь компания не оставляет попыток расправиться с ним. После нового ареста его отправляют не в обычную колонию, а на орбитальную тюрьму, которую считают самой совершенной и защищенной во всей вселенной — здесь нет физических охранников, а...