1938 год, Гамбург. Араси де Карвалью работает в бразильском консульстве, и каждый день видит, как нацистские власти усиливают преследование еврейского населения: конфискация имущества, запрет на работу, насильственные аресты и депортации в концентрационные лагеря. Не в силах оставаться в стороне, она решается на отчаянный шаг, который может стоить ей свободы и жизни.
Действие сериала разворачивается в небольшом бразильском городке Бригида, куда главная героиня переезжает после самоубийства мужа, чтобы начать новую жизнь вместе с двумя дочерьми. Город готовится к возвращению праздника Иваны Купалы — древнего языческого торжества, которое местные власти запретили тридцать лет назад, связав с чередой необъяснимых бедствий.