В мире, где войны между спецслужбами ведутся не на поле боя, а через тела невинных людей, агенты внедряются в чужие жизни, чтобы устранять цели руками их родных и близких. Никто не подозревает, что обычный человек рядом может быть оружием в руках тайных структур, а его действия контролируются из центра.
Действие разворачивается в глубинке американского штата Огайо в послевоенные годы, когда следы недавних боев ещё не стерлись из памяти людей, а старые порядки разрушаются под давлением новых страстей и уродливых верований. Молодой солдат Уиллард Рассел возвращается домой, навсегда изменившийся после прохождения через ад Второй мировой, и пытается обрести обычное счастье, влюбившись в работницу...