Первая часть финала американской вампирской саги «Сумерки», снятая Биллом Кондоном по романам Стефани Майер. Фильм выдержан в жанровой смеси мелодрамы, драмы и фэнтези, его продолжительность составляет 117 минут, а действие продолжает историю любви обычной девушки Беллы Свон и вампира Эдварда Каллена. После свадьбы и медового месяца Белла обнаруживает, что беременна.
Действие третьей части франшизы «Сумерки» разворачивается в Сиэтле, где череда загадочных убийств пугает местных жителей, а жаждущая мести вампирша Виктория продолжает охоту за Беллой Свон, которая снова оказывается на грани смерти. Параллельно Белла вынуждена разобраться в собственных чувствах: она не может выбрать между глубокой любовью к Эдварду Каллену и крепкой дружбой с оборотнем...
После того как Эдвард Каллен уходит от Беллы Свон, убеждая её в том, что их любовь принесёт ей только смерть, девушка впадает в апатию и перестаёт замечать окружающий мир. Единственное, что возвращает её к жизни, — появление в городе Джейкоба Блэка, весёлого и открытого мальчика из местной индейской резервации, с которым у Беллы сразу возникает тёплая дружба.