Действие фильма разворачивается в альтернативной версии Лос-Анджелеса, где магия не является выдумкой, а магические расы — эльфы, орки, кентавры и другие существа — живут бок о бок с обычными людьми. Эльфы, сохранившие высокомерие и замкнутость, обосновались в закрытом районе с пропускным режимом, а орки, которых общество считает склонными к преступлениям, сконцентрировались в неблагополучных...
Двое совершенно незнакомых людей случайно встречаются во время поездки по американским колледжам, куда они приехали сопровождать своих подростков на собеседования и экскурсии. Он — консервативный врач, который не очень ладит с собственным сыном и пытается подобрать для него вариант поступления, который устроит всю семью.