Продолжение истории, завязанной вокруг трагичной судьбы юной Блю, дочери джазового музыканта, умершего от передозировки. После похорон отца девочка остается совершенно одна: у нее нет близких родственников, которые могли бы взять ее под опеку, а улицы большого города оказываются куда более опасным местом, чем любая школа.
Одна из самых неоднозначных и ярких работ Дэвида Линча, экранизация романа Барри Гиффорда, сочетающая в себе черный юмор, сцены жестокости и трогательную историю любви двух молодых людей, вынужденных бежать от преследования. Сэйлор Рипли только что вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство мужчины, напавшего на него с ножом, и сразу воссоединяется со своей 20-летней возлюбленной Лулой.
Действие фильма разворачивается в вымышленном 1999 году, когда молодежные банды захватили контроль над большинством школ и улиц американских городов, а попытки правоохранительных органов навести порядок заканчиваются полным провалом. В особенно запущенной Высшей школе Кеннеди Департамент образования решает пойти на беспрецедентный шаг и пригласить для наведения дисциплины трех...