Вторая часть дилогии Марка Форстера о Джеймсе Бонде, продолжающая сюжет фильма «Казино Рояль», строится вокруг личной травмы главного героя: после смерти Веспер, предавшей его и доведшей до самоубийства, агент 007 отказывается от стандартных протоколов и хочет превратить новое задание в расплату с виновными.
После внезапной смерти принца Альберта в 1861 году королева Виктория погрузилась в глубокий траур, отказалась от публичных выступлений и государственных обязанностей, что привело к падению ее популярности среди подданных и растущему недовольству правительства. Придворные, не в силах вывести вдовствующую монархиню из затяжной депрессии, решают вызвать ко двору Джона Брауна — старого слуги...