После выхода из тюрьмы Браво узнает, что его старая знакомая, владелица ранчо, попала в беду из-за безжалостного наркобарона, который хочет отобрать ее землю. Старая банда главного героя давно распалась, а противник слишком силен, чтобы справиться с ним в одиночку. Тогда Браво обращается за помощью к мексиканской ведьме, которая соглашается воскресить его мертвых приятелей, но для этого ему...
После трагической гибели супруга при загадочных обстоятельствах Уитни не выдерживает оставаться в городской квартире, где каждый угол напоминает о совместной жизни, и решает уединиться в старом доме своей покойной бабушки, стоящем на берегу тихого озера. Она почти не посещала это место в детстве и надеется, что уединение поможет ей пережить боль утра и наконец обрести покой.