Действие фильма разворачивается в Южной Африке 1930-х годов, в обществе, глубоко расколотом по расовому и национальному признаку в годы расцвета апартеида. Главный герой — маленький англичанин Питер, который остался сиротой и вынужден жить у дедушки, а после его смерти попадает в закрытую школу-интернат для белых детей, где сталкивается с жестокостью одноклассников и системной несправедливостью.
В отдалённых районах Африки живёт племя бушменов, чья размеренная жизнь строится на охоте, сборе диких плодов и полном отсутствии контактов с внешним цивилизованным миром. Они не знают ни денег, ни техники, ни конфликтов, которые принесла современность, и воспринимают все природные явления как проявление воли богов.