Некогда популярный американский стендап-комик Берт Крайшер, известный под прозвищем Машина, давно вышел из моды и переживает не лучший период в жизни: его выступления проходят на полупустых площадках, а отношения с женой и дочерью-подростком зашли в тупик. Его единственный работающий номер — забавная история о том, как в конце 1990-х, будучи студентом, он вместе с русскими бандитами в сильном...
Действие разворачивается в македонской деревне XIX века, где местные жители живут в постоянном страхе перед ведьмой, способной похищать детей и менять их облик. Когда колдунья собралась забрать новорожденную девочку из крестьянской семьи, мать уговорила её отложить похищение на шестнадцать лет. Все эти годы девушка жила в отдаленной священной пещере под присмотром ведьмы, не видя ни одного...