Действие фильма разворачивается на проселочных дорогах постсоветской глубинки, куда завело водителя-дальнобойщика Георгия обычное рабочее задание после ссоры с женой, которая изменила ему. Он не спешит возвращаться домой, медленно ведет свой грузовик по пустынным трассам, где за редкими придорожными кафе и поселками скрываются люди, готовые на все ради личной выгоды.
Действие российского детективно-исторического сериала разворачивается в сложные 1920-е годы, сразу после окончания Гражданской войны, когда новая советская власть только укрепляет свои позиции, а на территории страны и за её пределами ещё действуют многочисленные противники режима. Центральный герой проекта — молодой сотрудник ЧК Иосиф Исаев, который только начинает свою карьеру в спецслужбах...
Эта российская картина 1998 года умело сочетает несколько жанров — комедию, драму, приключения, детектив и семейное кино, поэтому подходит для просмотра зрителям самого разного возраста и вкуса. Сюжет строится вокруг обычного фермера, которого после краха его хозяйства, организованного недобросовестными банкирами, решает отправиться прямо в Москву, в Кремль, чтобы лично обратиться к президенту...