Хэрриэт Уэлс — обычная шестиклассница из Нью-Йорка, у которой есть необычная страсть: она наблюдает за окружающими и фиксирует все свои выводы в тщательно хранимом блокноте. Для девочки это не просто игра, а тренировка будущей профессии шпиона, которая позволяет ей разгадывать маленькие тайны соседей, учителей и одноклассников, при этом оставаясь совершенно незаметной.
После событий второй части трилогии Пейтон Уэстлэйк уже долгое время пытается жить тихой жизнью, скрывая свою личность и уникальные способности, полученные после обезображивания и экспериментов с синтетической кожей, позволяющей ему мгновенно менять внешность. Но спокойствие рушится, когда на его пути встает Питер Рукер — безжалостный преступник, который уже успел запятнать себя кровавыми...
Действие комедийной драмы разворачивается в студии популярного американского юмористического шоу конца 70-х — начала 80-х годов. Молодой сценарист Бенджи Стоун только начинает строить карьеру в шоу-бизнесе и мечтает в будущем перейти на работу в кино, создавая сценарии для полнометражных фильмов. Его планы рушатся, когда руководство неожиданно поручает ему сопровождать звезду недели программы...