В основе сюжета лежит история первой большой любви, которая сталкивается с жесткими социальными предубеждениями и неодобрением окружения. Главные герои — семнадцатилетние подростки, выросшие в совершенно разных мирах: Карлос живет в бедном районе, упорно готовится к поступлению в университет и мечтает вырваться из круга нищеты, а Николь — дочь влиятельного государственного деятеля, привыкла...
Фильм 2001 года сочетает в себе мрачную атмосферу психологического триллера, острые повороты криминального сюжета и пронзительную линию мелодрамы, что делает его запоминающимся представителем американского кинематографа нулевых. История разворачивается вокруг Дэвиса, успешного психиатра, который посвятил жизнь работе с пациентами, имеющими серьезные нарушения психики.