Действие разворачивается в Китае эпохи правления нового императора, который издал указ, объявляющий занятия боевыми искусствами вне закона. Всех, кто отказывается подчиняться, ждет нещадное истребление, а военные зарабатывают на этом целое состояние, получая щедрое вознаграждение за голову каждого убитого мастера.
