Действие фильма разворачивается в XVI веке при дворе короля Генриха VIII, когда знатные семьи Британии боролись за влияние и привилегии, используя для этого даже близких родственников. Семья Болейн, движимая амбициями получить место при королевском дворе, отправляет туда сначала младшую дочь Марию, а после того, как та теряет расположение монарха, — старшую, дерзкую и амбициозную Анну.
Режиссёр Роб Эмерсон снял эту британскую комедию в 1993 году, построив сюжет на классической для жанра ситуации случайного обмена младенцами, но с характерным для британского юмора специфическим колоритом. В центре истории — два человека, которые с рождения живут совершенно разными жизнями, не подозревая, что их судьбы были перепутаны из-за обычной врачебной рассеянности в роддоме.
Действие фильма разворачивается на фоне атмосферы подозрительности и тотальной слежки, характерной для периода холодной войны. В английских спецслужбах выявляют агента советской разведки, которого называют «кротом»: после его ареста несколько человек, имевших с ним контакт, умирают при невыясненных обстоятельствах.
Сэм Лоури — мелкий служащий огромного бюрократического аппарата тоталитарного государства, который годами мирится с убогой повседневностью: тесной квартирой с протекающей крышей, назойливой матерью, входящей в элиту системы, и бесконечной рутиной, которая сводит на нет все личные желания. Он не пытается бунтовать, пока случайно не видит за окном соседнего дома девушку, которую уже много раз...