Режиссёр Алекс Пройас создал один из самых запоминающихся фантастических триллеров конца 90-х, сочетающий в себе атмосферу классического кинонуара, мрачное фэнтези и напряжённый детективный сюжет. Действие разворачивается в постоянно меняющемся городе, погружённом в вечный полумрак, где нет солнца, а жители не помнят своего прошлого и не замечают странных перестановок в городском пространстве...
Действие разворачивается в Майами середины 1980-х, где серия жестоких убийств не даёт покоя местным правоохранительным органам и средствам массовой информации. Главный герой фильма — Малкольм Андерсон, корреспондент одной из крупнейших городских газет, специализирующийся на освещении криминальных происшествий.