Идея сюжета фильма основана на реальном скандале, случившемся в научном мире в середине XX века, когда американский антрополог Нельсон Криппендорф после провала экспедиции в Новую Гвинею придумал вымышленное племя и представил его результаты как реальные, обманув фонд, выделивший средства на исследование.
Действие разворачивается вокруг талантливого хирурга, чья карьера рушится в одночасье после трагической ошибки во время операции, усугубленной зависимостью от наркотиков. Медицинская лицензия у него отобрана, перспективы кажутся окончательно потерянными — он перебивается случайными заработками, пытаясь заглушить боль от случившегося и не оставляя привычки использовать синтетические заменители...