Действие разворачивается в Шанхае начала XX века, когда Китай находится под японской оккупацией, а местное население подавлено и не решается на открытое сопротивление захватчикам. Главный герой — Чжэнь Чэнь, самый талантливый ученик прославленного мастера кунг-фу Хо, который после жестокого убийства учителя группой самураев, хваставшихся непобедимостью своего каратэ, клянется отомстить...
Это один из первых крупных проектов Джеки Чана, где он выступил не только в роли главного героя, но и как режиссер и соавтор сценария, и он же заложил визитную карточку жанра гонконгского полицейского боевика с характерным сочетанием жестких уличных драк, хореографически выверенных потасовок и комических ситуаций, ставших визитной карточкой актера.