Обычная поездка девятилетнего Сэмюэля, который возвращается с матерью из семейного визита в Филадельфию, превращается в кошмар, когда мальчик становится невольным свидетелем зверского убийства прямо в мужском туалете вокзала. Жертва оказывается тайным агентом отдела по борьбе с наркотиками, а единственный человек, который может помочь следствию, — маленький ребенок, который видел лицо убийцы...
Режиссер Майкл Аптед, известный по работам с глубоким психологическим подтекстом, представил в 1984 году американский триллер «Перворожденный», в главных ролях которого снялись Питер Уэллер, Терри Гар и Кристофер Колфилд. Картина строится на истории обычной семьи, в которую вторгается внешняя угроза, и на последствиях выбора, который делает взрослая женщина, не замечая как страдают ее близкие.