Джозеф Тёрнер работает под кодовым именем Кондор в одном из замаскированных отделов ЦРУ в Нью-Йорке, его работа заключается в анализе бульварно-детективной литературы: он ищет в книгах неожиданные приёмы, которые могут пригодиться для оперативной работы ведомства. В канун Рождества, вернувшись после обычного обеденного перерыва, он с ужасом обнаруживает, что все его коллеги по отделу убиты.
Романтическая драма культового американского режиссёра Сидни Поллака, вышедшая на экраны в 1973 году, стала одной из самых узнаваемых работ в карьере Барбары Стрейзанд и Роберта Редфорда. Сюжет разворачивается на фоне крупных общественных потрясений в США середины XX века: от студенческих протестов в университете до послевоенной эпохи 1940-х.