Действие мексикано-американской картины разворачивается в небольшом американском городке в разгар Второй мировой войны. Главный герой — 8-летний Пепе, который из-за низкого роста получил прозвище Малыш: его рост составляет всего 117 сантиметров. Когда отец мальчика уходит на фронт, Пепе остается жить с матерью и двумя старшими братьями, регулярно ждет писем от отца и мечтает о его скором...
История разворачивается в обычной американской школе, куда приходит новый ученик Виктор, который сразу привлекает внимание окружающих своей неловкостью и необычным поведением. С первого взгляда он без памяти влюбляется в Анию — самую популярную девочку в классе, дочь состоятельных родителей, которая сохранила открытый и добрый характер, несмотря на популярность и внимание сверстников.