Действие картины разворачивается в рабочем поселке Йоркшира в конце 1960-х годов. 12-летний Билли Каспер живет с матерью и старшим братом, отец давно оставил семью, и близкие практически не обращают на него внимания. В школе мальчик становится объектом насмешек как со стороны одноклассников, так и учителей, которые считают его тупым и безнадежным, он не имеет друзей и чувствует себя полным...
