Действие фильма разворачивается в просторных, суровых песках Каракумского пустыни, где по бездорожью движется старый грузовик, везущий оборудование для геологической партии. За рулем — опытный шофер, его пассажирами оказываются двое мальчишек, незнакомых до этой поездки: туркменец Мурат, возвращающийся домой после поездки к родственникам, и немец Макс, который едет к отцу, работающему на той...
Действие картины разворачивается в разгар афганской войны, в отдельном районе, где враждующие стороны подписали соглашение о прекращении боевых действий. Это место становится идеальным укрытием для местного мафиози Карахана, который тайно строит здесь крупный подпольный завод по производству и распространению наркотиков.