Кэтрин Уэлдон, овдовевшая художница из Нью-Йорка конца XIX века, отправляется в Северную Дакоту, чтобы написать портрет известного вождя лакота Сидящего Быка. Изначально она приехала как посторонняя гостья, но общение с мудрым лидером индейцев становится для неё не только источником вдохновения для творчества, но и окном в совершенно другой мир, где ценности и уклад жизни кардинально...
Сюжет разворачивается на территории приграничной зоны США и Мексики, где напряжение между местными жителями, правоохранительными органами и нелегальными мигрантами достигает критической отметки уже много лет. В центре внимания оказывается бывший шериф Аризоны, чья спокойная жизнь рушится в одно мгновение, когда его жену убивают прямо на границе.