Фильм основан на реальных событиях из жизни двух ярчайших представителей послевоенной европейской литературы — поэтессы и драматурга Ингеборг Бахман и писателя Макса Фриша. Действие разворачивается в середине XX века, когда оба уже завоевали признание в интеллектуальных кругах, но еще не столкнулись с тем вызовом, который готовит им встреча друг с другом.
Начало XVIII века, Англия ведёт войну с Францией, но жизнь при королевском дворе идёт по своим, не всегда прозрачным правилам. На троне находится болезненная королева Анна, которая практически не занимается государственными делами: фактическим правителем королевства считается её близкая подруга и фаворитка леди Сара Мальборо, жена известного полководца.