Томми Спинелли — наемный убийца, который выполняет заказы для мафиозной организации на западном побережье США. После того как он ликвидирует восемь конкурентов босса, его задача простая: доставить головы жертв в Нью-Йорк, чтобы подтвердить выполнение задания. Но в аэропорту происходит обычная для перелетов путаница с багажом, и сумка с доказательствами исчезает.
Макс Бэрон, двадцатисемилетний директор рекламного агентства, пытается вернуться к обычной жизни после внезапной смерти молодой жены: его дни заполнены работой, а вечера проходят в воспоминаниях о потерянном счастье. Однажды ночью, зайдя в недорогую забегаловку на окраине города, он случайно знакомится с Норой Бейкер — сорокатрехлетней сотрудницей этого заведения, живущей простой, независимой...
История начинается в Чикаго, где несколько лет назад компания, занимающаяся разработкой гормональных препаратов для скота, сбросила в канализацию мертвого детеныша аллигатора, а также остатки неиспользованных компонентов своих экспериментов. В замкнутой подземной системе, лишенной естественных врагов и получающей постоянную подпитку токсичными отходами, рептилия не только выжила, но и достигла...