После автокатастрофы, в которой главная героиня получает тяжелые травмы, её жизнь превращается в череду пугающих сновидений и сбивающих с толку видений. Девушка убеждена, что её близкий друг, находившийся с ней в машине в момент аварии, погиб, но все попытки убедить окружающих в своей правоте наталкиваются на непонимание.
Эта работа Дэвида Линча, вышедшая в 1999 году, основана на реальных событиях из жизни жителя США Элвина Стрэйта, который в 1994 году отправился в долгий путь, чтобы навестить больного брата. В отличие от большинства фильмов режиссера, в ленте нет мрачного сюрреализма и пугающих поворотов сюжета — она получилась очень честной, тихой и пронзительной историей о простых человеческих ценностях.