Действие разворачивается в эпоху династии Чжоу, когда на территории империи Ци нарастают внутренние противоречия и волнения, угрожающие стабильности всего государства. Сяо Бэймин, считающийся самым талантливым детективом в стране, вынужден был бежать за пределы империи после того, как его ложно обвинили в серийных убийствах и предательстве интересов короны.
Мир, в котором когда-то мирно сосуществовали люди и демоны, рушится из-за человеческой жадности: охотники за наградой почти полностью истребляют потомков потустороннего мира, а выжившие вынуждены скрываться от преследований. Чтобы спасти своего нерожденного малыша, Королева Монстров решается на отчаянный шаг и вселяет его душу в первого попавшегося человека — обычного парня по имени Тяньинь,...