Действие разворачивается в Нью-Йорке 1980-х годов, где Винсент — талантливый кукольник и создатель популярного детского телешоу — живет размеренной жизнью с семьей, пока трагедия не переворачивает все с ног на голову. Однажды утром его младший сын не возвращается из школы, и полиция не может найти никаких зацепок в первые же дни расследования.
Новая работа итальянского режиссера Маттео Гарроне, известного по криминальным драмам «Гоморра» и «Собачий завтрак», основана на реальных историях мигрантов из Африки, которые рискуют жизнью, чтобы добраться до Европы. Действие начинается в небольшой деревне в Сенегале, где два шестнадцатилетних подростка, Сейду и Момо, устали от постоянной бедности и отсутствия перспектив на будущее.