Действие разворачивается в США в разгар Великой депрессии, когда миллионы людей потеряли работу и средства к существованию. Молодой студент-ветеринарного факультета Якоб после гибели родителей вынужден бросить учебу и искать любую возможность заработать на жизнь. Случай приводит его в знаменитый на всю страну цирк «Бензини Бразерс», где он получает место ветеринара и оказывается в центре...
Эндрю Ларджман, актер сериалов, который уже десять лет не был в родном Нью-Джерси, возвращается домой на похороны матери, с которой у него остались неразрешенные конфликты и боль от недопонимания в детстве. Живя в Лос-Анджелесе, он давно принимает антидепрессанты, почти не испытывает эмоций и живет на автомате, не задумываясь о том, что его действительно делает счастливым.