Макс когда-то считался лучшим сыщиком в городе, брал самые запутанные дела и выходил сухим из воды даже из самых опасных ситуаций. Но годы работы с собой потакали, алкоголь отобрал у него всё: службу в полиции, друзей, которые не выдержали его выходок, и жену, которая ушла, не выдержав постоянных ссор и пропажей.
Одесса 1980-х годов — город с особой атмосферой, где на фоне официальной советской действительности уже кипят теневые процессы, а многие местные жители ищут способы обойти ограничения и построить жизнь по своим правилам. В этой реальности оказывается и Костик Волошин, молодой человек, который не собирается мириться с ограничениями, которые накладывает на него социалистическая система.