Лайонел Эссрог работает частным детективом в Нью-Йорке 1950-х годов, и с детства страдает от синдрома Туретта — неконтролируемых движений и выкриков, которые делают обычную жизнь для него постоянным испытанием. Единственный человек, который никогда не осуждал его и дал работу, Фрэнк Минна, погибает при странных обстоятельствах, и Лайонел решает во что бы то ни стало выяснить правду.
Экранизация культового романа Джеймса Болдуина от режиссера Барри Дженкинса, уже известного по ленте «Лунный свет», переносит зрителя в Гарлем 1970-х годов, где 19-летняя Тиш готовится к свадьбе с 22-летним скульптором Фонни и ждёт от него первого ребенка. Влюбленные только начинают строить общую жизнь, когда неожиданно Фонни оказывается под ложным обвинением в изнасиловании — его подставил...