Действие фильма разворачивается в Испании XVII века, в эпоху правления Филиппа Четвертого, когда королевский двор полностью погряз в интригах и коррупции, а все нити власти сконцентрированы в руках влиятельного графа Ольвареса, который манипулирует слабым, нерешительным монархом. Империя, которая еще недавно была одной из сильнейших в Европе, неуклонно движется к закату, и эта нестабильность...
Совместная работа британских и испанских кинематографистов 2006 года сочетает в себе черты напряженного детектива, мрачного триллера и философской фантастики. Главный герой — Дэвид Нортон, успешный автор популярных фантастических романов, который приезжает на тихий остров в Средиземном море, чтобы выступить на литературной конференции и отдохнуть от рабочих забот.