Действие разворачивается в Российской империи на рубеже XIX и XX веков, когда над страной нависает угроза войны с Великобританией. В стенах императорского дворца обнаруживают странное устройство, похожее на механическую блоху: никто не понимает, кто и зачем его оставил, и какую опасность оно может таить для государственной безопасности.
Современная российская адаптация классической истории о странствующих музыкантах сохранила добрый юмор и дух приключений оригинала, но подает сюжет в совершенно новом ключе. Главный герой — амбициозный трубадур, который решает собрать команду необычных музыкантов, чтобы добиться славы и признания при дворе.