Действие разворачивается в македонской деревне XIX века, где местные жители живут в постоянном страхе перед ведьмой, способной похищать детей и менять их облик. Когда колдунья собралась забрать новорожденную девочку из крестьянской семьи, мать уговорила её отложить похищение на шестнадцать лет. Все эти годы девушка жила в отдаленной священной пещере под присмотром ведьмы, не видя ни одного...
Лорна — молодая албанская иммигрантка, которая живет в Бельгии и мечтает о стабильной, независимой жизни, но у нее нет официального статуса, который позволил бы реализовать все ее планы. Чтобы получить бельгийское гражданство, она соглашается на брак по расчету с Серханом, молодым мужчиной, страдающим от тяжелой наркотической зависимости.