Эта лента переносит зрителя в атмосферу послевоенной России, когда молодой солдат, прошедший всю Великую Отечественную войну, не мог смириться с несовершенством советского стрелкового оружия, не выдерживающего суровых условий боя и частых поломок. Михаил Калашников, выходец из простой крестьянской семьи, без специального образования начинал свой путь в оружейном деле, испытывая прототипы...
Прибрежный посёлок Весёлое под Сочи — место, где веками уживаются представители самых разных культур и конфессий: русские староверы выращивают овощи на своих участках и молятся по старым обычаям, армяне содержат популярные у туристов хинкальные, черкесы и греки ведут свои семейные дела, не трогая соседей.