Испанская лента с юмором переосмысливает классические мотивы хоррора про оборотней, перенося действие в тихую северо-западную провинцию страны. Действие начинается в 1911 году, когда в деревне Арга жили маркиза Марино с сыном — их дом и все окрестные земли страдали от древнего проклятия, превращавшего местных жителей в кровожадных чудовищ при полной луне.
Действие фильма разворачивается в маленькой галисийской деревне в 1936 году, накануне начала Гражданской войны в Испании. Восьмилетний Мончо, который до этого жил беззаботной деревенской жизнью, впервые идет в школу, и его первые дни там оказываются полны неприятностей — одноклассники дразнят его, не принимают в свою компанию.