История начинается в мае 1910 года, когда над Землей пролетела комета Галлея и в жизни молодого врача Фреда Кипса произошла встреча, изменившая всё: он без памяти влюбился в акробатку Беатрис, вопреки протестам родителей взял её в жены и купил для возлюбленной собственный цирк, назвав его «Гранд Мистико».
История разворачивается на фоне живописных каналов Венеции, куда Елена приезжает вместе с дочерью Эдуардой накануне её свадьбы. Женщина хочет подарить дочери незабываемый отпуск, показать город, в котором сама когда-то была счастлива, и попрощаться с беззаботной жизнью дочери, которая скоро станет женой. Но даже не подозревает, что эта поездка перевернёт всё с ног на голову.