Весна 1912 года, Вена — бурлящий культурный центр Европы, где сталкиваются новые идеи и авангардные взгляды на искусство. Молодой художник Оскар Кокошка, чьи работы еще не получили всеобщего признания, знакомится с Альмой Малер — недавно овдовевшей женщиной, широко известной в высшем обществе как талантливая композиторка, музыкантша и собеседница ведущих деятелей культуры того времени.
Послевоенная Западная Германия, где до 1969 года действовал параграф 175 Уголовного кодекса, карающий за гомосексуальные отношения тюремным заключением. Главный герой Ганс только что вышел на свободу, но уже вскоре снова оказывается за решеткой за ту же причину, с которой его судили раньше. В камере его ждет сокамерник Виктор, отбывающий срок за убийство, — замкнутый, жесткий человек, который...