Действие ленты разворачивается в Нью-Йорке середины 60-х, когда город еще не отошел от послевоенного бума, а элитные жилые комплексы вроде дома Брэмфорд считались символом успеха и благополучия. Молодая танцовщица Терри Джионоффрио после неудачного перелома лодыжки не может заниматься любимым делом, сидит на обезболивающих и получает один отказ за другим на прослушиваниях, уже начинает...
Действие фильма разворачивается в 1942 году, в разгар Второй мировой войны. Канадский разведчик Макс, работающий под прикрытием в Касабланке, получает задание сотрудничать с участницей французского движения Сопротивления Марианной, которая должна помочь ему завершить опасную операцию в Северной Африке.