Дебютный полнометражный фильм испанского режиссера Хулио Медема, известного впоследствии по работам «Любовь с уведомлением» и «Сердце океана», переносит зрителя в баскскую долину Гипускоа конца XIX — начала XX века. Действие разворачивается вокруг двух семей, Иригибель и Мендилус, которые живут по соседству на противоположных склонах одного холма, отделенные друг от друга небольшой рощей.
