Переход в новую школу для подростка Феликса оборачивается чередой неудач: одноклассники не спешат принимать его, а строгая директриса фрау Шмитт-Гёссенвайн постоянно делает замечания и ставит ему низкие оценки. Однажды, пытаясь разобраться с неожиданно включившимся экспериментальным устройством, Феликс случайно уменьшает ненавистную учительницу до размеров маленькой куклы — теперь она с...
Лето 1944 года: Германия терпит поражения на всех фронтах, но Адольф Гитлер продолжает отказываться от капитуляции и ведёт страну к полной катастрофе. Часть высшего военного руководства, в том числе многие кадровые офицеры, которые раньше поддерживали режим, понимают, что только устранение диктатора может спасти Германию от полного уничтожения и остановить массовые убийства, совершаемые нацистами.