Действие разворачивается в канун Рождества на окраинах Лос-Анджелеса, где только что вышедшая после короткой отсидки чернокожая транс-проститутка Син-Ди встречается с лучшей подругой Александрой и узнаёт, что её сутенер нашёл себе новую пассию. Вне себя от ярости девушка отправляется на поиски соперницы, а по пути сталкивается с привычными для неё проблемами: нехваткой денег, недоверием...
Основанная на реальных событиях история Майкла Глатца, в начале 1990-х ставшего одним из самых заметных гей-активистов США, издателем влиятельного журнала для ЛГБТК+ молодежи Young Gay America и публичным spokesperson движения за права сексуальных меньшинств. Его путь резко меняется после глубокого духовного кризиса: Майкл отказывается от гомосексуальной идентичности, проходит курс...