Действие разворачивается в сказочном королевстве, где магия переплетается с обыденной жизнью деревенских поселений и королевских чертогов. Злая колдунья Морьяна, потерпевшая поражение от доброй волшебницы и изгнанная из владений, постепенно теряет свою силу, но не собирается сдаваться без борьбы. Чтобы вернуть себе былое влияние и подчинить королевство, она разрабатывает хитрый план: выдать...
