Действие фильма разворачивается в провинциальной Англии 1980-х годов, где строгие религиозные нормы диктуют правила жизни почти всем жителям маленького городка. Главный герой, подросток Уилл, растет в семье, которая считает любые мирские развлечения греховными: ему запрещают слушать современную музыку, смотреть телевизор и общаться с «неподходящими» сверстниками.
Фильм, который вышел в эпоху расцвета низкобюджетного британского хоррора, сразу выделился на фоне однотипных картин того времени своей мрачной, давящей атмосферой и отказом от привычных для жанра дешевых трюков в пользу постепенно нарастающей тревоги. История начинается с того, что маленький мальчик становится свидетелем похищения своего отца инопланетянами прямо на глазах — но мать не верит...