Предновогодняя Москва, заснеженные улицы, украшенные ёлки в подъездах и запах мандаринов в каждом доме — обычно это время, когда все мечты кажутся осуществимыми, а невзгоды отступают на второй план. Но для девятилетнего мальчика, живущего с родителями в обычной московской квартире, наступающий Новый год приносит неожиданный и болезненный удар: он случайно узнаёт, что его мама и папа на грани...
Фильм строит сюжет на узнаваемой сказочной мотивации, перенося её в контекст реальности конца 2000-х годов, когда для многих молодых людей переезд в крупный город был единственным шансом построить карьеру и изменить жизнь. Действие начинается в небольшом украинском городке, где начинающий певец Андрей строит планы на сольную карьеру, а рядом у него есть любимая девушка Наташа, которая верит в...